新鲜出炉！世界咖啡供需形势研究报告

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云南咖啡已是全球的咖啡，往后云南的咖啡必须面对全球竞争；云南要想打造咖啡“世界一流绿色食品牌”：需要全球视角、需要全球定位、需要全球咨询。世界咖啡供需形势怎样？跟上海咖啡展一起来看看吧！

一、世界供需形势（一）收获面积、总产量保持了较快增长巴西、越南、哥伦比亚三国总产量为51000千袋（0.51亿袋）、29500千袋（0.295亿袋）、14000千袋（0.14亿袋），分别占全球总产量的31.94%、18.47%、和8.76%（图1）；
2010年以来，咖啡十大生产国中，越南、哥伦比亚、洪都拉斯、中国的增速快，2017年巴西、墨西哥和危地马拉产量开始下降，巴西仍居首位，越南、哥伦比亚、印度尼西亚、洪都拉斯、埃塞尔比亚、秘鲁6国继续保持增长；
2018年全球种植全面下滑、减产。
近30年来全球及主要国家咖啡生产量变化
小粒咖啡总产量居前十位的国家：巴西、哥伦比亚、洪都拉斯、埃塞俄比亚、秘鲁、墨西哥、危地马拉、尼加拉瓜、中国和印度尼西亚。
2013-2018年十大国小粒咖啡生产量变化
中粒咖啡产量居前十位的国家：越南、巴西、印度尼西亚、印度、乌干达、马来西亚、科特迪瓦、泰国、坦桑尼亚、喀麦隆。
2013-2018年十大国中粒种咖啡生产量变化
二、世界咖啡消费量稳步增长、库存逐渐下降USDA数据，自2013年以来，世界咖啡消费总量平稳增长，由2013/14年的142389千袋（1.42亿袋）增至2017/18年158657千袋（1.9亿袋），4年增11.43%，年均增2.86%；
2017/2018年较2016/17增1.02%。
2013—2018全球咖啡消费总量
消费水平2017/18消费总量前十位的国家：欧盟、美国、巴西、日本、菲律宾、俄罗斯、加拿大、中国、印度尼西亚和埃塞俄比亚；
5年来，欧盟、美国、巴西、日本消费总量一直稳居前4位，处稳步增长态势，占64%-66%；
5年来菲律宾、中国、越南消费量迅猛增长，菲律宾、中国于2015/16年跃居第5、第8位，中国2017/18年消费3825千袋。
2013-2018年世界十大国消费量变化
2013年以来，世界咖啡结存量逐年下降。由2013/14年度的41164（0.41亿）千袋下降至2017/18年度的29403（0.29亿）千袋。
2013-2018世界咖啡库变化
2017/18年度结存量居前四位的国家：欧盟（11100千包）、美国（6600千包）、巴西（2270千包）、日本（3000千包）。
2013-2018年世界咖啡结存国结存量变化

二、世界贸易格局（一）、出口据美国-外国农业局-监测数据显示：2016/17、2017/18年全球咖啡产品总出口量133552千袋（1.34亿袋）、130872千袋（1.31亿袋）；
2106/17、2017/18年全球咖啡豆总出口量113811（1.14亿袋）、111187千袋（1.11亿袋）；
出口量前十位：巴西、越南、哥伦比亚、印度尼西亚、洪都拉斯、乌干达、秘鲁、埃塞俄比亚、印度、危地马拉。巴西、越南和哥伦比亚多年居前三位，印度尼西亚已于2015/16年超过了印度，居于第4位。
2013-2018年全球的巴西，咖啡豆出口量，除014/15年33051千袋（0.33亿袋）比上年略有增加外，均在持续下降。
2013-2018年居第二位的越南咖啡豆出口量则在0.2-0.27亿袋间波动，27269千袋（0.27亿袋）、19791千袋（0.20亿袋）、2695千袋（0.27亿袋）、25000千袋（0.25亿袋）。
2018年，巴西、越南咖啡豆出口量已十分接近，这与巴西国内的消费增大有关，其他国家的出口量相对较为稳定。

2013-2018年全球咖啡深加工产品出口总体在增加，烘焙豆和辗磨粉稳步增长，至2017/18年，出口额达到3893千袋（389.3万袋）。
2013-18年世界烘焙豆、碾磨粉、速溶咖啡出口量
出口量居前十位的国家：欧盟、瑞士、越南、墨西哥、哥伦比亚、中国、印度尼西亚、巴西、巴拿马、尼加拉瓜。
5年来，中国的烘焙豆和辗磨粉出口2016/17年一度位居第4位，但与第三的越南差距巨大，很不稳定。
2013-18年世界烘焙豆、碾磨粉出口量
在速溶咖啡出口居前十位的国家：巴西、马来西亚、越南、印度、印尼、墨西哥、哥伦比亚、泰国、厄瓜多尔、中国。
2013-18年世界十大速溶咖啡出口国出口量
（二）进口据美国-外国农业局-监测数据，2013年以来，世界咖啡产品进口总量稳步增长，2013/14年117011千袋（1.17亿袋）增至2017/18年度126959千袋（1.27亿袋）。
2013-18年世界咖啡进口总量变化
2016/17年全球咖啡豆进口总量107260千袋（1.07亿袋），2017/18年较上年稍有增加；
咖啡豆前十位进口国：欧盟、美国、日本、加拿大、俄罗斯、瑞士、韩国、阿尔及利亚、澳大利亚、马来西亚，欧盟、美国进口量约占全球的66.4%。
2013-18年世界十大咖啡豆进口国、量
2017/18年烘焙豆、碾磨粉进口总量3375千袋（337.5万袋），较2016/17年减少0.5%；
进口量居前十位的国家、地区：中国、越南、俄罗斯、乌克兰、韩国、美国、加拿大、澳大利亚、挪威和中国台湾。
2013-18年十大咖啡烘焙豆、碾磨粉进口国
2017/18年全球速溶咖啡进口总量为15787千袋（0.158亿袋），2016/17年度减少0.66%；
进口量居前十位的国家：菲律宾、中国、俄罗斯、加拿大、日本、伊朗、印度尼西亚、美国、乌克兰、南非。
2013-18年全球十大速溶咖啡进口国

三、主要国家咖啡产业支持政策新变化1、主要通过农村信贷、农业保险、政府采购剩余产能（低价保护）等政策支持发展；2、政府继续执行2008年开始“巴西，咖啡之国”计划；3、积极吸引国际企业和机构开展咖啡可持续发展项目；4、注重精品咖啡的生产和出口，提升精品咖啡的产量、出口量和市值，以此提高产业竞争力。
2017年越南政府制定了新的咖啡产业发展目标，力图提升出口量和产值，改变增长方式，沿现代化、多样化方向发展，提高产业竞争力和附加值，稳步取得经济、社会和环境效益。
目标：到2020年：将面积控制在60万公顷（900万亩），单产达2.7吨／公顷（180KG），总产量控制在160万吨／年，每公顷平均产值达到1.2亿越南盾（约3.6万RMB）；将加工由10%提高到30%，速溶、烘焙咖啡产量达25%；出口额达38-42亿美元。
到2030年：多样化深加工比重达30%-40%，建立强大的咖啡品牌，总产值是2017年的2倍，出口额达50-60亿美元。
继续开展“越南人优先使用越南货”运动，将国内市场占比从2017年的10%提高到30%；多渠道开拓国际市场。
产业规划：1、转变种植结构，增加小粒种比重，减少中粒面积，将低效益土地转种橡胶、胡椒等，维持45万-50万公顷，其中中粒35-40、小粒种10万公顷；2、寻求差异化发展，在北部适宜山区、少数民族地区生产高质量有机咖啡、小粒咖啡、精品咖啡等，开展有机咖啡权威认证。3、降低成本、提高效益、调整投资结构，减少化肥、农药、灌溉方面投资，转向施用有机肥，提高科技含量。4、提升加工能力，改工艺和设备，采用与国际标准相符的国家质量标准，提高附加值。5、多渠道开拓市场，销售高附加值产品，充分盘活现有咖啡厂、雀巢在越工厂存量，生产并向市场提供除咖啡生豆之外的多种商品，发展罐装液体咖啡。6、内销、外贸并重，深挖国内潜力，推动中国、欧盟与越南签署自贸协定；将咖啡纳入期货市场交易。


四、未来3-5年供需形势展望由于全球变暖、气候变化、贸易摩擦加剧，未来3-5年内产量将会经受严重挑战。不过，巴西、越南和哥伦比亚均已采取了积极的应对措施，随着巴西实施可持续发展计划、哥伦比亚实施抗锈品种更新计划、越南实施结构调整计划，全球各国将步入推行高品质咖啡生产时代，有机高品质咖啡将大幅度提高，产量将稳定在900万吨左右。
世界咖啡消费：美国、日本、韩国的咖啡消费量呈现出平稳发展态势，整体市场较为饱和，而中国、菲律宾市场对于咖啡的需求正在强势增长；
巴西为第二大消费国，2018年巴西国内消费量为110万吨，预计到2025年将会超过美国，成为全球咖啡消费量多的国家，消费量将达到2500万袋，超过150万吨；
预计未来全球咖啡消费量将继续保持上升趋势，2021/22年度全球咖啡消费量将接近或超过900万吨。
五、云南咖啡产业发展趋势（一）产业规模2018年云南省实有面积120万亩左右，生豆产量10万吨，均占全国的98%，面积、产量占全球的1.1%，排名全球第13位。总产值20亿元左右，咖农80万人，12个州（市）44个县（区）种植，集中于普洱、临沧、德宏、保山、西双版纳等五个核心区；
（二）产业地位1、云南是中国具规模优势、资源优势、区位优势的咖啡豆产区；2、是典型的国际化产业，知名度和美誉度得到快速提升；3、国内外市场巨大，云南咖啡产品品牌占有率较低；4、国际市场上没有定价权和话语权。
（三）产业优劣势云南咖啡优、劣势参半，机遇、风险并存。
（四）趋势判断和对策云南咖啡产业还处于原料型、粗放式生产阶段，因价格下行、劳动力价格上涨、病虫害爆发、面积锐减、种植南移，原料竞争优势减弱，无大企业大品牌；
但精品咖啡供不应求，精深加工产品和终端服务市场巨大。预计未来几年，种植向优势区、劳动力价格低的边境地区转移；需提高绿色精品咖啡生产比例、大力发展精深加工、拓展新业态，建立种植、价格、仓储保险体系，推动咖啡期货交易、充分整合南亚原料资源、抢占国际国内两个市场，拓展产业发展空间。